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環球晶圓成功完成美金10億元首次海外可轉換公司債發行訂價

台灣新竹 – 2021 5 25 (台灣時間)– 環球晶圓股份有限公司(下稱「環球晶圓」;櫃買中心代碼:6488)於 2021 5 24 日完成美金 10 億元首次海外無擔保可轉換公司債訂價。本次發行之新台幣連結五年期零票面利率海外可轉債,殖利率為負0.25%,將於 2026 年到期,投資人得於第三年期滿當日要求贖回。轉換價格為每股新台幣 1,040.20 元, 較訂價日2021 5 24 日當日環球晶圓收盤價新台幣 743.00 元之溢價幅度達40.0%。本次海外可轉債將於新加坡交易所掛牌,資金用途為支應原幣購料所需之資金。

儘管全球總體經濟、新冠疫情和政治環境之緊張情勢導致市場波動,環球晶圓仍準確掌握發行時機並鎖定極佳 的發行條件,基於公司長期營運發展與全球佈局策略,許多長期支持環球晶圓的國際優質投資人踴躍認購,此次發行最終簿記達到超過 3 倍超額認購。環球晶圓利用了在跨牆過程中投資者的正面反饋,在同一天公開啓動了交易。本次交易受到市場投資人的熱烈追捧,於 60 分鐘內即獲得投資人全額認購,最終以具有吸引力的條件完成其首次可轉換發行定價。此次發行不僅為台灣自 2011 年以來發行規模最大的海外可轉債,亦是史上發行金額最大的新台幣連結海外可轉債,展現了環球晶圓的優異表現,成功吸引近90位國際投資人積極參與其未來的發展及樂觀前景。

 

野村證券 (Nomura International (Hong Kong) Limited) 、星展 (DBS Bank Ltd.)及瑞士銀行 (UBS AG Hong Kong Branch) 為此次發行之聯席簿記管理人。

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