台灣新竹 – 民國110年4月21日 – 環球晶圓股份有限公司（以下簡稱「環球晶圓」）董事會今日授權董事長於最佳市場時機及對公司最有利的發行條件擇時進行相關籌資計劃。各項籌資計畫預期將強化環球晶圓之財務結構以及資本分配能力。部份計畫需取得公司股東會及相關主管機關核准。目前籌資規劃如下：
- 擬發行不超過新台幣220億元國內無擔保普通公司債，作為中長期資金，主要用以償還債務
- 擬發行總額上限為美金10億元海外無擔保轉換公司債用以原幣購料之資金需求
- 擬於普通股不超過5千萬股額度內，採擇一或搭配方式，一次或分次辦理國內現金增資發行普通股及/或現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，以因應併購及/或策略聯盟發展及/或充實營運資金及/或原幣購料及/或償還銀行借款及/或購置機器設備及/或轉投資及/或其他因應本公司未來發展之資金需求，提請股東會核議授權
「我們將適時掌握目前有利於公司之發行環境進行籌資活動，以準備迎接未來的營運成長」環球晶圓董事長暨執行長徐秀蘭女士表示。
環球晶圓收購Siltronic一案目前仍需取得相關主管機關核准，預計將於2021年下半年完成。
環球晶圓介紹
環球晶圓總部位於台灣新竹市，是全球五大矽晶圓製造商之一。1981 年創立時為中美矽晶製品股份有限公司之半導體事業處，後於 2011 年獨立分割為環球晶圓股份有限公司。專業領域為半導體矽晶圓製造，產品應用跨越電源管理元件、車用功率元件、資訊通訊元件、MEMS 元件等領域。環球晶圓為中華民國櫃檯買賣中心掛牌之上櫃公司。
聯絡窗口
環球晶圓
發言人：陳偉文 副總經理 +886 3 577 2255 (ext. 2280)
重要提示：
本公告既不構成購買要約也不構成招攬出售Siltronic股份之要約。有關收購人向Siltronic AG股東提出之公開收購條件及進一步規定已公布在公開收購文件中。強烈建議Siltronic股東閱讀公開收購文件並針對其中之事項尋求適當獨立意見。此外，本公告既不構成出售要約也不構成招攬購買環球晶圓股份有限公司股份之要約。
本公告在特定司法管轄區（除德意志聯邦共和國）的發佈、刊發或分發可能會受法律限制。任何居住在其他司法管轄區之人士應告知自身並遵守任何適用規定。
本公開收購將依據並遵守《美國1934年證券交易法》第14（e）條和該規則下的第14E條在美國進行，並根據其下第14d-1（d）條豁免。
在適用的法律或法規允許範圍內，並依照德國的市場慣例，除透過公開收購，收購人、其關聯企業及/或代表其行事之第三方，得於美國以外並在遵守適用法律的前提下，於公開收購前、期間以及之後，直接或間接購買或安排購買Siltronic股份或任何可立即轉換、交換為Siltronic股份或含其執行權之有價證券。前述之購買可能於公開市場上根據市價或以非公開交易根據所協商之價格進行。有關此類股權購買之任何資訊，將根據德國或其他相關司法管轄區之法律或法規的要求進行揭露。
本公告中可能含有有關環球晶圓股份有限公司及其子公司（統稱「環球晶圓集團」）或Siltronic AG及其子公司（統稱「Siltronic集團」）之陳述，且該陳述為或可能為「前瞻性陳述」。前瞻性陳述通常包括但不限於，例如「預估」、「目標」、「預期」、「估計」、「擬」、「計劃」、「相信」、「期望」、「目的」、「繼續」、「將會」、「可能」、「應當」、「或許」、「可以」或其他類似涵義的詞語等陳述。就其性質而言，前瞻性陳述涉及風險和不確定性，因其與實際發生事件相關，並取決於將來可能或可能不會發生之情況。環球晶圓股份有限公司及收購人提醒閱讀此文件之人須留意前瞻性陳述，並不保證此類未來事件或未來業績的發生，尤其不能保證營運、財務狀況及流動性的實際結果，環球晶圓集團和Siltronic 集團所處之產業發展及此次收購及環球晶圓集團和/或Siltronic集團相關事項的結果及影響可能與本公告中之前瞻性陳述存在重大差異。任何前瞻性陳述僅反映截至本公告發佈日之事宜。除非適用的法律要求，環球晶圓集團和收購人均無須承擔根據日後所發生或存在之新資訊、未來事件或其他原因，更新或修訂任何前瞻性陳述之義務。