Siltronic併購專區

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標的公司▸Siltronic AG (Siltronic)
收購對價▸ 以每股145歐元現金為對價,收購100%股份。
估價與溢價▸ 較截至2020年11月27日過去90天於Xetra交易市場之成交量加權平均價 (VWAP) 84.59歐元,溢價71%。
▸ 較每股125歐元的原收購價增加16%。
▸ 較環球晶圓因透過股票市場取得Siltronic股份而於1月21日上調的收購價140歐元每股增加5歐元。
合併效益▸ 更多資源投資於進一步擴大產能。
▸ 擴大產能,滿足持續成長之客戶需求。
▸ 多樣化的組合資源,實現更靈活的生產能力。
▸ 進一步提升業務、財務及營運規模。
▸ 預計產生之綜效將為環球晶圓之股東及客戶創造正面價值。
▸ 更廣泛的客戶群。
收購方式▸ 公開收購
資金來源▸ 以帳上現金及併購借款為收購對價之資金來源。
與Wacker Chemie簽訂不可撤銷之應賣承諾協議 ▸ Wacker Chemie同意將其持有之30.8%Siltronic股份全部出售於環球晶圓,並支持此交易
主要交割條件▸ 最低收購股權比例50%
▸ 需獲得德國、奧地利、美國、中國、臺灣、日本、新加坡的反壟斷核准
▸ 需獲得德國、英國及美國之主管機關(投審會)核准
時間表▸ 公告時間:2020年12月10日淩晨臺灣時間 /2020年12月9日晚間德國時間
▸ 公開收購起始日: 2020年12月
▸ 公開收購期:延長兩週於民國110年2月10日截止
▸ 預計交割時間:2021年下半年

公司概要

▸ 成立於1968年,總部位於德國慕尼Siltronic是世界領先的半導體晶圓製造商,也是全球頂尖半導體產商的合作夥伴
       –前十大客戶占2019年營業收入約80%
▸ 於歐洲、亞洲、美國擁有最先進的矽晶圓生產基地,員工約3,800*
      –主要研發中心位於德國Burghausen
      –主要量產生產基地位於德國及新加坡
▸ 其最大股東為Wacker Chemie AG(持股30.8%)

    *截至2020630

歷史沿革

1968
Siltronic AG成立
1995
Wacker-Chemitronic 拆分其矽晶圓業務於Wacker Siltronic
1999
新加坡生產基地投產
2008
新加坡合資公司首次出貨
2014
收購新加坡Siltronic Silicon Wafer Pte. Ltd.的多數股權(78%)
2015
2015年6月11日成功掛牌上市
2016
於德國Freiberg設立新的長晶廠(crystal pulling hall)
2020
新加坡長晶廠(crystal pulling hall)於2020年第二季度完工
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生產基地概覽

合併綜效

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重要公告

環球晶與Siltronic的結合將打造一個產業領導者,為全球所有半導體客戶提供完整 且技術領先的產品線。雙方結合後的事業體將更能互補地有效投資進而擴充產能。 Siltronic股東得於公開收購期間應賣其持股,以實現其股權價值。環球晶之出價較 Siltronic過去90天於Xetra交易市場之成交量加權平均價格溢價幅度為48%。此價格為 環球晶及Siltronic於過去數月漫長的協商且對股價上漲的預期後所得出之共識。 在與Siltronic就BCA進行協商的同時,環球晶與Wacker Chemie AG(「Wacker Chemie」) 亦就不可撤銷之應賣承諾協議(「IUA」)進行協商且即將達成共識。根據該協議, Wacker Chemie承諾將其持有之所有Siltronic股份(約佔Siltronic已發行股份總數 的30.8%),於公開收購期間出售予環球晶。 此公告代表各方致力達成協議的最終成果,亦將為環球晶、Siltronic和Wacker Chemie 及其各自股東、員工、客戶和其他利益相關者創造最大的共同利益。 環球晶及Siltronic預期於民國109年12月之第二週,在取得Siltronic監事會及環球晶 董事會核准後, 進行BCA之簽署。 本收購於現階段尚無法保證確定成案。本收購案仍須取得主管機關核准及完成相關 先決條件。

1.本公司已於109年12月9日召開董事會討論,並經全體出席董事無異議通過, 擬由本公司100%持股之子公司GlobalWafers GmbH依前述條件辦理收購事宜。
2.本公司及子公司目前合計持有標的公司共4.167%之流通在外股數。

 

註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項,包括庫藏股及已發行具有股權性質有 價證券之處理原則。
註三:參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四:倘涉營運模式變更,請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業 水平/垂直整合,或其他涉及營運架構調整事項。

根據環球晶圓股份有限公司(「環球晶」)與Siltronic AG(「Siltronic」)於民國
109年12月10日所簽訂之商業合併協議,德國聯邦金融監管局(BaFin)已核准環球晶於
德國時間今(21)日上午九時(台北時間下午四時)正式發布公開收購文件,公布自願性公
開收購Siltronic所有流通在外無票面金額註冊股份之條款內容。公開收購期間將自民
國109年12月21日起至民國110年1月27日止。
公開收購文件(德文)及非法定所需之英文翻譯本,投資人得向本案之交割機構
BNP Paribas Securities Services S.C.A. Zweigniederlassung Frankfurt,以傳真
(+49 69 1520 5277)或電子郵件(frankfurt.gct.operations@bnpparibas.com)方
式索取,或於本收購案之官方網站(www.offer-globalwafers-siltronic.com)免費取
得。

本公司及子公司透過公開市場購入方式,目前合計持有標的公司累計達4.53%之流通在外股數。

註二:既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項,包括庫藏股及已發行具有股權性質有價證券之處理原則。
註三:參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四:倘涉營運模式變更,請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業水平/垂直整合,或其他涉及營運架構調整事項。

本公司及子公司透過公開市場購入方式,目前合計持有標的公司累計達6.06%之流通在外股數。

註二:既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項,包括庫藏股及已發行具有股權性質有價證券之處理原則。
註三:參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四:倘涉營運模式變更,請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業水平/垂直整合,或其他涉及營運架構調整事項。

本公司及子公司透過公開市場購入方式,目前合計持有標的公司累計達6.06%之流通在外股數。

註二:既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項,包括庫藏股及已發行具有股權性質有價證券之處理原則。
註三:參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四:倘涉營運模式變更,請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業水平/垂直整合,或其他涉及營運架構調整事項。

環球晶圓子公司GlobalWafers GmbH(「收購人」)公開收購Siltronic所有 流通在外股份一案,於公開收購期間(民國109年12月21日至民國110年2月10日) 已達56.92%收購股權比例,超逾50%之最低收購股權比例門檻。根據德國當地法令, 公開收購期間將延長兩週,自民國110年2月16日開始至民國110年3月1日德國時間 24時截止(「法定公開收購延長期間」)。 環球晶圓邀請Siltronic所有尚未參與公開收購的股東接受本要約,並於民國110年 3月1日德國時間24時法定公開收購延長期間截止前,應賣其持股予環球晶圓。最終 收購結果將於法定公開收購延長期間屆滿後公佈。 環球晶圓及子公司透過公開市場購入方式,目前合計持有標的公司累計達13.67% 之流通在外股數(此持股比例已計入前述56.92%收購股權比例內)。

相關文件​

→ Amendment of the Voluntary Takeover Offer by GlobalWafers GmbH to the Shareholders of Siltronic AG ( EN / DE )

Voluntary Public Takeover Offer by GlobalWafers GmbH to the Shareholders of Siltronic AG ( EN / DE )